De wens om verliezen te minimaliseren is een natuurlijke wens van elke handelaar. Een van de meest populaire methoden van risicobeheer is om een trade tot het break-even niveau te nemen. Maar werkt deze strategie altijd in het voordeel? Laten we de details bekijken.

Voordelen van een break-even stop

Een van de belangrijkste voordelen van het instellen van een stop loss op breakeven niveau is kapitaalbescherming. Deze aanpak geeft de trader psychologische gemoedsrust en vermindert de druk van mogelijke verliezen.

1. Risicominimalisatie. Door een deal te verlaten zonder verlies, kunt u uw inleg sparen, zelfs in omstandigheden van hoge marktvolatiliteit.
2. Psychologisch comfort. Realisatie dat er geen verliezen zullen zijn helpt om emotionele beslissingen te vermijden en vast te houden aan de strategie.
3. Gedisciplineerd handelen. Een handelaar leert de regels van risicobeheer te volgen in plaats van te vertrouwen op intuïtie.

Mogelijke nadelen

Ondanks de duidelijke pluspunten, kan het verplaatsen van een trade naar breakeven ook negatieve gevolgen hebben, vooral als het in de verkeerde situaties wordt gebruikt.

1. Vroegtijdig uitstappen uit een winstgevende trade. Vaak blijft de koers na een kleine correctie in de gewenste richting bewegen, maar is de trader al uitgeschakeld door de stop.
2. Verhoogde kans om te sluiten op een willekeurige fluctuatie. In zeer volatiele markten maakt de koers vaak scherpe bewegingen, waarbij stoporders worden neergehaald voordat ze in de geplande richting bewegen.
3. Verlaagd algemeen winstniveau. Als traders constant trades nemen om breakeven te bereiken, kunnen ze een aanzienlijk deel van de potentiële winst mislopen.

Wanneer je breakeven wel en niet moet gebruiken

Breakeven werkt goed in bepaalde scenario’s, maar het moet niet mechanisch worden gebruikt.

Wanneer wel:

• Na een sterke momentumbeweging in de richting van de trade, wanneer de kans op een correctie minimaal is.
• Wanneer je handelt in onstabiele periodes, wanneer de risico’s op onverwachte omkeringen hoog zijn.
• Als de strategie een snelle overgang naar kapitaalbescherming impliceert.

Wanneer niet:

• Als de markt nog niet voldoende aan kracht heeft gewonnen en in de fluctuatiezone blijft.
• Als het potentieel voor beweging groot is, maar de eerste belangrijke weerstands- of steunniveaus nog niet bereikt zijn.
• In strategieën met lange posities, waar een vroege stop zal leiden tot gemiste winsten.

Een trade nemen tot breakeven is een nuttig instrument voor risicobeheer, maar het moet bewust worden gebruikt. Blindelings vasthouden aan dit principe kan leiden tot frequente voortijdige exits en lagere algehele winstgevendheid. Het is belangrijk om de marktomstandigheden, de handelsstrategie en de waarschijnlijkheid van kortetermijn pullbacks in overweging te nemen voordat een breakeven stop wordt ingesteld.